Nous vous guidons dans l'analyse de vos besoins financiers

Nous élaborons une stratégie financière adaptée à votre situation qui respecte à la fois vos valeurs, vos priorités et votre budget. Nous faisons croître votre patrimoine, tout en respectant votre profil d’investisseur.

Nous vous rencontrons périodiquement

Lors de nos rencontres, nous effectuons une mise à jour de votre plan financier, révisons vos priorités et apportons des changements à votre portefeuille d’investissement, au besoin. Nous vous transmettons aussi un sommaire financier chaque trimestre.

Nous sommes toujours disponibles pour vous

Nous répondons à vos appels ou courriels dans les meilleurs délais, que vos questions ou préoccupations touchent de près ou de loin votre sécurité financière. Si nous n’avons pas les réponses, nous vous mettons en communication avec un partenaire financier de confiance qui pourra prendre le relais.

Nous perfectionnons nos procédures et aptitudes

Nous tenons à nous tenir au fait de l’évolution de la planification financière dans le but de toujours vous offrir le meilleur service-conseil possible. Nous rencontrons régulièrement des gestionnaires de portefeuille, assistons à différentes conférences pertinentes et poursuivons la formation continue requise pour notre titre de planificateur financier (Pl.Fin.).

Vous pouvez aussi vous informer sur le domaine financier : en faisant affaire avec nous, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre bulletin d'actualité financière Actualis.

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