Une stratégie financière pour gérer votre patrimoine

Avec notre expérience et nos compétences, vous aurez une chance unique de mettre en place une stratégie à long terme, mais aussi de bénéficier d'un suivi périodique afin d'assurer une continuité de cette stratégie. Nous allons vous guider dans votre gestion de patrimoine pour assurer que vos actifs prospèrent selon vos désirs.

Placements, retraite et bien plus dans un plan d'investissement clair

Avec nous, vous bâtissez une solide stratégie :

  1. Notre première rencontre consistera surtout à vous écouter afin de mieux cerner vos préoccupations et vos objectifs.
  2. Nous pourrons par la suite établir non seulement un plan d'action pour la portion planification de retraite, mais également pour la portion des produits de placement à utiliser.

Avec un planificateur financier, augmentez vos actifs

Selon un sondage de 2012 provenant de l'IFIC, sur une période de 15 ans, les clients bénéficiant des conseils d'un planificateur financier voient leurs actifs augmenter de 273 % comparé à un client ne faisant pas affaire avec un planificateur financier.

Avec notre aide, vous pourriez combiner plusieurs stratégies de placement pour l'accumulation de vos actifs à long terme.

Profitez des conseils objectifs de nos planificateurs indépendants

Il a aussi été démontré que faire affaire avec un planificateur financier indépendant augmente substantiellement vos actifs à long terme.

Par exemple, nous pouvons vous aider à optimiser vos finances pour tirer le maximum d’impôt. Vous pourriez cotiser dans un REER ou CELI, mais aussi, pour les actifs non REER, utiliser l’investissement en structure de capital pour diminuer substantiellement l'imposition des revenus de placement.

Aussi, dans certains cas pour un entrepreneur, l'établissement d’une compagnie de gestion pourrait avoir plusieurs avantages.

Comme chaque situation est unique, les besoins de chacun ne sont pas les mêmes et méritent une attention particulière. Notre rôle en tant que planificateur financier est d’identifier pour vous la solution la plus optimale. Laissez-nous vous guider vers votre indépendance financière avec des conseils en toute objectivité de cause et pour longtemps!

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