Laissez-nous vous guider vers les solutions de succession

Comme planificateur financier, notre rôle n’est pas de rédiger votre testament ou votre mandat d'inaptitude, mais bien de vous y faire penser. Nous pourrons vous orienter sur les différents points importants liés à la planification testamentaire.

Un testament pour sécuriser votre héritage

Avez-vous rédigé votre testament? Celui-ci répond-il toujours à vos volontés? Êtes-vous assuré que votre héritage ira à ceux que vous désirez? Si vous êtes un entrepreneur incorporé, êtes-vous certain d’avoir tout mis en place pour assurer la continuité de votre entreprise? Votre testament tient-il compte de votre convention d’actionnaire?

Il existe plusieurs formes de testament, soit notarié, olographe ou devant témoin. Un fait important est que, sans aucune disposition testamentaire, le Code civil fait en sorte que votre conjoint ne reçoit rien.

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Le mandat d'inaptitude : qui prendra les décisions si vous devenez inapte?

Tout aussi important que le testament, sinon plus, est le mandat qui vient officialiser votre volonté en cas d'inaptitude suivant un accident ou un problème de santé. En nommant un mandataire, il voit à la protection ou à l'administration des biens, ou les deux. Le mandat étant un contrat privé entre personnes, son contenu est laissé à l'entière discrétion de son auteur.

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